Sugestão: Antes de cadastrar seus clientes, primeiramente, cadastre os vendedores/funcionários, transportadoras e as atividades para que assim, possa ser atrelado no cadastro de seu cliente.

MENU CADASTROS

CLIENTES -> CADASTRO:



- Primeira opção do Menu da esquerda para a direita.
Ao acessar essa opção, você terá um conjunto de botões no estilo menu com várias opções bem claras e objetivas, nas quais destacamos:



Clicando no botão NOVO [ ALT ] + [ N ], o sistema liberará a janela para o modo de edição e o cursor piscará no campo código do cliente, caso você tenha seus clientes cadastrado em fichas e possua númeração informe agora, caso não tenha numeração ou queira iniciar uma nova, deixe em branco que o sistema irá informar o número do cliente no final do Cadastro.

Pressione [ ENTER ] com ou sem o número do cliente e preencha as demais informações. O cadastro é parte fundamental para o sistema seja preciso e direto, ajudando você na emissão de relatórios, notas fiscais, boletos... portanto, sempre preencha corretamente a Razão Social, CNPJ/CPF, Endereço e Telefone que são partes fundamentais para prosseguir nas demais opções do sistema.



1- Dados Pessoais: Digite os campos com as informações de seu cliente. Não esqueça de marcar JURÍDICA para digitir o CNPJ, se o cliente é optante pelo simples nacional ou consumidor final.

Caso venha ocorrer de cadastrar um novo cliente com o CNPJ já cadastrado, o sistema avisará;



Ao clicar em Ok, o sistema mostrará outra janela, com alguns dados do cliente que possui o mesmo CNPJ;



Se desejar continuar, mesmo assim, clique em SIM.

Marque se o seu cliente for Optante pelo Simples Nacional e/ou Consumidor Final. Preencha o máximo de informações possíveis, principalmente se a sua empresa emitir NF-e.
2 - Telefones: Digite o DDD e o Telefone comercial (Se um dos campos for preenchido é Obrigatório preencher o outro, caso não tenha um número de telefone, não preencha nenhum dos dois campos), se caso o cliente tiver número de FAX e/ou CELULAR, preencha também.
3 - Como Ficou Sabendo ou Zoneamento: Você poderá selecionar a opção que se enquadra em como ficou sabendo ou conhecendo a loja ou então, você poderá apenas especificar o zoneamento (Norte, Leste ... ). Você poderá gerar relatórios das duas maneiras.

No rodapé da janela do cadastro, estão algumas sas teclas de funções [F2] - Vendedor, [F3] - Transportadora, [F4] - Atividade, [F5] - Distrito e [F6] - End de Cobrança, o [F1] - Ajuda irá listar mais algumas opções possíveis no cadastro de Clientes.

A segunda Aba é a Cobrança,



1 - Endereço de Cobrança - Se o endereço de cobrança, for o mesmo endereço cadastrado nos dados pessoais, tecle [F6] para que o sistema copie o endereço da aba Básicos nos campos de Endereço de Cobrança na aba Cobrança.
2 - Endereço de Entrega - Neste Campo, você poderá adicionar o endereço que será entregue, não será necessariamente o mesmo endereço de cobrança, mas se for o mesmo, pressione [F8], e o sistema irá copiar o endereço da aba Básicos para os campos de endereço de Entrega na aba Cobrança.
3 - Última Compra - Neste campo irá aparecer a Data, o Valor e o Valor Acumulado, quando o cliente efetuar uma compra. No campo Limite, você poderá colocar o valor máximo que este cliente poderá comprar.
4 - Banco do Cliente - Você poderá colocar o qual o banco, a agência e a conta do cliente.
5 - Tabela de Descontos - Para saber mais, clique aqui.
6 - Condições de Pagamento - Coloque as condições de pagemento que o cliente mais compra. EX: 30, 60 .., podendo ser alterado na hora da criação de um pedido para este cliente.

A terceira aba é a Adicionais,



1 - Observações e Cometários - Aqui você poderá acrescentar algumas observações e/ou comentários. EX: Indicação do cliente com código de número 22.
2 - Endereço na Internet - Digite aqui o Site de seu cliente. Você pode abrir o site clicando no botão ao lado do campo.
3 - Correio Eletrônico - Digite neste campo, o e-mail de seu cliente. Você poderá marcar o "quadradinho" se o e-mail for considerado SPAM. Para encaminhar um e-mail para este cliente clique no botão ao lado do campo, você deverá clicar no botão "Enviar/Receber" e-mails em seu Outlook Express.
4 - Dados para o Faturamento/Financeiro - Você poderá digitar o código do vendedor (Poderá teclar [F2] para abrir a pesquisa de vendedores) e a Transportadora (Poderá teclar [F3] para abrir a pesquisa de transportadora).

A quarta aba é a Pessoa Física,



1 - Dados Cadastrais Complementares - Você poderá digitar a Data de Nascimento (Ao lado será calculada a Idade), o RG e a Filiação.
2 - Empresa onde Trabalha - Você poderá digitar a empresa que o seu cliente trabalha, colocando dados como endereço, bairro, telefones, cidade e Renda.
3 - Referências - Neste campo, você digitará o nome de pessoas que serão referente ao seu cliente. EX: Um familiar, Filho ..

A quinta e última aba é a Contatos,



Nesta aba, você colocará os contatos desse cliente. Colocando departamento, telefone e o ramal.

Você poderá Pesquisar um cliente de diversas maneiras. Ao clicar no botão PESQUISA apacerá diversas formas de encontrar o seu cliente;




DICA:
- Antes de cadastrar seus clientes, primeiramente, cadastre os vendedores/funcionários, transportadoras e as atividades para que assim, possa ser atrelado no cadastro de seu cliente e serem carregados em pedidos, cotações, contas à receber, etc...

- Quando escolher o botão NOVO ou botão EDITAR o menu suspenso ficará inibido e os botões


são liberados, para retornar sem confirmar, obviamente clique no botão SAIR